四大视角解析互联网信贷行业脉搏

作者:融慧金科发布时间:2018-12-12

近几年来,消费金融和现金分期的崛起,彰显了消费者潜藏的消费欲望和消费诉求。市场带来商机,商机带来狂热。一年前的新规褪去了互联网信贷行业狂热的外衣,一切逐渐回归理性,但却没有回归平静。各大消金、信贷公司的市场抢夺之战依然硝烟弥漫。据某专业咨询公司数据,到2020年,互联网金融市场规模将超过30万亿,互联网金融用户数量将超过6亿人。庞大的市场逐步满足各类借贷人群的需求,监管的入驻也为信贷行业继续保驾护航。

信贷APP下载增速放缓

信贷机构数量

2016年1月至今,信贷类APP下载市场由起初陡增态势,转为增速放缓,甚至小幅度下降。2017年12月后,新安装量大于3千次的信贷类APP数量占比一直在8%-18%之间大幅波动。2018年后,信贷类APP市场增速明显不如往年,头部信贷类APP和整体市场都呈现疲软态势。 预估,信贷类APP存活总量将趋于平稳,信贷行业从市场开拓,转为市场巩固阶段。新规后,信贷行业门槛增高,合规信贷机构能够专注深耕市场,更好的服务顾客,避免良莠不齐的野蛮竞争。融慧深信,市场深耕的阶段,粗放增长的红利逐渐褪去,对客户全生命周期的细腻管理将成为金融机构的核心竞争力

图一:信贷APP机构数量

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1: 黄线:信贷行业,机构APP数量总计

2: 红线:信贷行业,每月APP下载量大于3000次的APP总计

3: 绿图:每月APP下载量大于3000次所占市场份额

数据来源:融慧金科

由于P2P行业暴雷,部分不合规信贷APP落下帷幕。市场步入深耕阶段用户的获取将成为各大信贷平台持续争夺的焦点。融慧丰富的人群和职业画像能够帮助金融机构更好地了解客户,对客群质量有所把控,从而实现差异化的风险定价。

存量信贷用户

信贷类APP见证了新增用户和存量用户的多次更迭截至20189月,信贷市场共见证了2亿次存量APP安装和4千万次新增APP下载。除去重复设备安装,共有5千多万次存量APP安装和近2千万次新增APP下载。存量用户平均安装了3.6次信贷APP,同时,新增用户平均安装了2.2次。可见,存量用户的借贷需求稍高于新用户。

图二:存量用户与新增用户借贷需求总量

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1: 左图为设备去重后新增和存量APP的安装次数

2: 右图为设备去重前新增和存量APP的安装次数

3: 新增用户为20189月用户,存量用户为20181-9月用户

数据来源:融慧金科

APP下载量前景依然乐观

信贷APP新安装量与卸装量

新政后,尽管市场增速不如往年,但信贷APP新安装量始终大于卸载量。新安装量和卸载量始终在同一走势,新安装量上升的时候卸载量也会随之上升。同理,新安装量下降的时候卸载量也会下降。融慧认为,这是由于信贷类APP多为短期借贷业务,新用户留存率低,整体用户生命周期短。很多机构只看重贷前获客,却不重视存量客户管理,加强存量客户管理可以提升用户黏性,延长业务的生命周期。

图三:信贷APP的新安装、卸载对比

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1:因为9月卸载的用户不一定是9月安装的用户,因此新装量与卸载量的差值不完全等同于存量用户。

数据来源:融慧金科


上图可见,信贷APP的使用依然呈积极活跃态势。不论安装或者卸载,信贷类APP仍然是流量获客的主要渠道之一,各信贷平台都在积极地拓展APP功能,加强用户生命周期关怀,如APP智能申请流程,智能客服服务;不定期与用户沟通,定制化信息推送;在“游戏化”方面进行深入探索,以此来增强用户粘性。一方面留存用户,另一方面,增强用户净推荐值,以获得更好的客户评分。

信贷市场百家争鸣,TOP10花落谁家?

各大信贷机构在流量获客方面也趋于成熟。新政后,前10大信贷机构新增客群市场占比急速增长10%后,逐渐迈入平稳阶段。部分原因是新政后,客群更加集中在头部信贷APP平台上进行申请,头部信贷机构的市场占有率也逐步提升。随着市场继续稳固,前10大信贷机构的市场份额还将有所增长。

图四:Top 10 APP新增客源行业占比

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数据来源:融慧金科

10大信贷机构客户占比

10大信贷机构虽然体量大,获客能力强,但用户多头分(注3还是值得细细考量。下图可见,第一个APP用户多头分(共债程度)最低,且多头1-5比例高达81.9%。同理,第四个APP用户多头分最高,多集中6-10分。多头分越高,用户共债的可能性更高,风险也就更大。

图五:Top 10 信贷APP多头一览

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1: 渗透指数,将排名第一APP的渗透率设为100%,以此为基准,计算其他APP的渗透率的相对值。

2安装指数,将排名第一APP的新增安装量设为100%,以此为基准,计算其他APP的新增安装量的相对值。

3: 多头意指基于手机行为刻画的共债风险指数

数据来源:融慧金科

共债度减少,市场更加集中

201712月前,互联网借贷市场的整体多头分不断攀升,直至20178月达到最高点(9.00分)。201712月,现金贷新规出台,多头立即下降,并在2018年平稳保持在6.5分左右波动。多头共债行为的减少,也意味着市场更加集中于头部机构,竞争将日渐激烈。与此同时,融慧一直深耕信贷行业,在“获客-贷前-贷中-贷后”全生命周期中,协同合作机构跑稳、跑赢“后监管时代”的竞赛。

图六:多头共债风险趋势

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数据来源:融慧金科


新规后,借贷行业多头分立即下降,如图7所示,3月左右开始,约50%-60%的人群平稳集中在低分段(1-5分)。201712月前,新安装信贷类APP的多头分布中,多头分高分段(20分以上)不断上升,直至2017年底。而在2018年,高分段人群占比下降至15%以下,只有约10%的人群分布在高分段,说明新规对行业的净化效应非常明显。


图七:行业多头分布

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数据来源:融慧金科


信贷行业在急速增长后,逐步进入稳固阶段。新规对行业多头起到了积极的肃清效用。头部机构在厮杀市场份额的同时,也应该思考一个问题,接下来的5年能否继续保持竞争优势稳固阶段行业增长放缓,逐步迈入瓶颈期。各家信贷平台唯加强客户全生命周期的细腻管理,才能继续保持优势,以备突如其来的维打击。

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